В продукте core12 доступен функционал формирования автоматических отчетов. Есть три уровня детализации отчета: каждый день, каждую неделю и каждый месяц. Отчеты будут приходить на указанную вами почту в формате pdf.
Для настройки отчета перейдите в раздел настройки, рассылки, в кабинете управляющего. Для формирования нового отчета нажмите создать новую рассылку.
Далее укажите название шаблона рассылки, например: ежедневный для собственника. Укажите адрес электронной почты на которую должен отправляться отчет. Выберете период для формирования отчета ежедневно, раз в неделю или раз в месяц. Укажите время доставки отчета. И выберете параметры наполнения отчета:
- Услуги — отображение в отчете перечня оказанных услуг
- Исполнители — отображение исполнителя
- Выручка — добавление сводного раздела с статистикой по выручке
- Зарплата — отображение процента заработной платы для исполнителей
- Контрагент — отображение столбца наименования контрагента
- Фото авто — добавление в отчет фотографии автомобиля (доступно только в отчете за день)
- Только отклоненные — фильтр не оформленных автомобилей (рекомендуется не отмечать, поскольку в большинстве случаев будет формироваться пустой отчет)
Поле контрагент оставляем без изменений, поскольку делаем отчет по всем визитам без исключений. Нажимаем сохранить.
Важно учесть, что отчет будет формироваться за прошедший отчетный период. Например: ежедневный отчет, настроенный на отправку в 10:00, будет отправлен завтра в 10:00, за прошлый отчетный период в рамках 00:00 до 23:59. С периодом в неделю, отчет придет в понедельник следующей недели в 10:00, за полную прошлую неделю. С месяцем, отчет отсылается в первый день следующего месяца в 10:00, за полный прошлый месяц.
Доступно формирование нескольких отчетов с разными параметрами. Например, дополнительно вы хотите отправлять автоматический отчет для вашего контрагента. Нажмите кнопку создать новую рассылку, выберете настройку отчет для контрагента, укажите дополнительные параметры отчета и нажмите кнопку сохранить
Параметры каждого шаблона рассылки редактируемы, а так же вы можете временно приостановить отправку отчета, нажав на кнопку приостановить или удалить ненужные шаблоны рассылок.
